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兴业证券8月17日发布公告。我们的观点：新特能源硅料产能释放，2023H1产销量大幅提升、库存去化。公司2023H1硅料单位成本略高，2023H2有望边际改善；同时指引2023年电站运营业务新增并网容量大幅增长。我们按分部估值法给予公司目标价19.64港元，对应2023-2025年的PE分别为5.3x、8.2x、6.5x；目标价相较于现价有35.5%上涨空间，维持公司“增持”评级，建议投资者关注。

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